Das Modul „Projekte" dient zur Verwaltung und Anlage von Projekten und Bereichen. Da Projekte immer mit einem Bereich und einem Kunden verknüpft sind, sind bestehende Kunden also eine Voraussetzung. Die Anlage von Kunden erfolgt im Modul „Adressen", unter „Neue Firma". Alle Kunden, die dort angelegt werden, scheinen später mit einer Kundennummer sowie einem Kundenkürzel auf.
Details zur Erfassung von neuen Kunden, sowie zur Verwaltung der Adressdaten von Kunden werden in den folgenden Artikeln Firma erfassen genauer erläutert.
Kundeninformationen im Modul „Projekte"
Wurde ein Kunde ausgewählt, so wird (bei erstmaliger Auswahl) der Reiter „Kundeninformation“ angezeigt:
Die (für die Projektverwaltung) wichtigen Daten werden hier angezeigt:
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Kundennummer: wird beim Anlegen des Kunden vergeben und bleibt danach unverändert!
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Kundenkürzel: TEAMBOX-interne Bezeichnung des Kunden, kann hier editiert werden.
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Aktiv: nur auf aktiven Kunden können neue Daten erfasst werden, hier kann der Kunde aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden.
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Kundenkategorie: Hier kann zwischen standardmäßig „Kunden“ und „Intern“ unterschieden werden. Im Controlling, Leistungsreport und Projektreport kann in Folge nach den Kundenkategorien gefiltert werden. Zusätzlich gibt es auch in der Arbeitszeitauswertung Spalten, die von dieser Einstellung beeinflusst werden (z.B. Kunden-/Eigenleistungen, % Kundenleistungen/Soll/Ist, % Eigenleistungen/Soll/Ist).
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Interner Verantwortlicher: alle Mitarbeiter der Agentur stehen zur Auswahl.
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Externer Verantwortlicher: alle bei dem Kunden erfassten Kontaktpersonen stehen zur Auswahl.
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Zusatzinformation: reines Textfeld zum Festhalten von Kundenspezifikationen.
Mit einem Klick auf „Speichern“ werden getätigte Änderungen gespeichert. Durch einen Klick auf „Zurück“ gelanget man zur Agenturübersicht zurück.
Bereiche eines Kunden
Mit einem Klick auf den Reiter „Bereiche“ erscheint eine Übersicht über die bei dem Kunden existierenden Bereiche.
Nähere Informationen zu den Bereichen eines Kunden befinden sich im Artikel Bereiche erstellen und bearbeiten.