Use Cases
Hier erfährst du, wie TEAMBOX in der Praxis funktioniert – mit konkreten Use Cases zu Projektplanung, HR, Controlling, Produktion und mehr.
Allgemein
Meldungen
Kalender
- Wie kann ich einen neuen Termin erstellen?
- Wie kann ich Teilnehmer einladen?
- Wie kann ich mit Feiertagen arbeiten?
- Wie kann ich Kalender synchronisieren/abonnieren?
- Wie kann ich einen Kalender mit Outlook abonnieren?
- Wie kann ich einen Kalender mit Google-Kalender abonnieren?
- Wie kann ich einen Kalender mit dem Mac-Kalender abonnieren?
- Wie kann ich einen Kalender mit einem Mac-Kalender synchronisieren?
- Wie kann ich einen Kalender mit einem iPhone synchronisieren?
- Wie kann ich einen Kalender mit einem Android-Telefon synchronisieren?
Adressen
- Wie arbeite ich mit der “Erweiterten Suche”?
- Wie kann ich Adressen als .csv Datei exportieren?
- Wie kann ich Adressetiketten erstellen?
- Wie füge ich eine neue Firma hinzu?
- Wie füge ich einen neuen Mitarbeitenden hinzu?
- Wie kann ich die Abschlusskontrolle aktivieren?
- Wie kann ich ein Passwort für einen Mitarbeiter setzen?
- Wo kann ich Arbeitszeiten/Teilzeit für einen User setzen?
- Wo kann ich einen individuellen Ferienanspruch für meine Mitarbeiter hinterlegen?
- Wie kann ich Flags erstellen oder bearbeiten?
- Wie kann ich einen Flag einem Kontakt zuweisen/entfernen?
- Wie kann ich Adressdaten übertragen?
Projekte
- Wie suche oder wähle ich ein Projekt aus?
- Welche Informationen bietet die Projektübersicht und wie navigiere ich?
- Wie passe ich die Preise der Tarife auf jeder Ebene (Kunde, Bereich, Projekt) an?
- Wie erstelle ich einen Projektreport?
- Wie erhalte ich einen grafischen Überblick, wie gut aktive Projekte laufen?
- Wie kann ich Daten von einem Projekt zu einem anderen migrieren?
Aktivitäten
- Wie lege ich eine neue Phase an?
- Wie kann ich ein Arbeitspaket kopieren oder den Termin verschieben?
- Wie kann ich Aktivitäten anzeigen/filtern?
- Wie verwende ich den Balkenplan?
- Wie kann ich Aktivitäten/Balkenplandaten als Excel/PDF exportieren?
- Welche Informationen sehe ich im Ressourcenplan?
- Wie erfasse ich Zeit für eine Aktivität in der Aktivitätsliste?
Arbeitszeit
Finanzen
- Wie suche ich nach Kostenvoranschlägen?
- Wie kopiere ich einen Kostenvoranschlag?
- Wie kann ich einen Kostenvoranschlag bestätigen?
- Wie erstelle ich eine Vorlage für Kostenvoranschläge?
- Wie funktionieren Sammelkostenvoranschläge?
- Wie suche ich nach Fremdleistungen?
- Wie erfasse ich eine Fremdrechnung?
- Wie erfasse ich eine Out Of Pocket (OOP) Rechnung?
- Wie kann ich den Status einer Fremdleistung in “bezahlt” ändern?
- Wie kann ich eine OOP manuell abrechnen?
- Wie suche ich nach einer Rechnung?
- Wie erstelle ich eine Akontorechnung?
- Wie erstelle ich eine Storno Rechnung?
- Wie erstelle ich eine Sammelrechnung?
- Sammelrechnung Darstellung im PDF
- Wie kann ich eine Ausgangsrechnung genehmigen?
- Wiederkehrende Rechnung
- Wie kann ich wiederkehrende Rechnungen generieren?
- Wie kann ich offene Leistungen in der Verrechnungsliste visualisieren?
- Wie kann ich Rechnungen aus der Verrechnungsliste erstellen?
- Wie nutze ich das Controlling?
- Wie kann ich einen Forecast erstellen?
- Welche Erkenntnisse kann ich aus einem Forecast gewinnen?
- Welche allgemeinen Finanzeinstellungen kann ich setzen?
Dokumente
Administration
- Wo kann ich Rollen, Abteilungen und Funktionen definieren?
- Welche Einstellungen können für Aktivitäten definiert/angepasst werden?
- Wo kann ich Kalenderkategorien und Ressourcen definieren/anpassen?
- Wo kann ich die Branchen für meine Kontakte definieren?
- Wie kann ich den Projektstatus und den Beginn des Budgetjahres definieren?
- Wo kann ich Kostenarten definieren?
- Wo kann ich Leistungen definieren?
- Wo kann ich Tarife definieren?
- Wie kann ich neue Kostenarten, Leistungen und Tarife kombinieren?
- Wie kann ich Rollen Berechtigungen zuweisen?