In der TEAMBOX gibt es die Möglichkeit Kostenvoranschläge aus Aktivitäten zu erzeugen. Wenn dieses kostenpflichtige Feature aktiviert ist (bei Interesse an support@teambox.eu wenden), dann gibt es in der Aktivitätenliste einen Button „KV“, mit dem ein KV aus Aktivitäten erzeugt werden.
Schritte zur Nutzung der Funktion:
Aktivitäten → Aktivitätenliste:
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Der neue Button „KV“ befindet sich in der Aktivitätenliste in der Button-Leiste.
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Der Button ist nur aktiv, wenn genau ein Projekt im Projektselector ausgewählt ist, Aktivitäten markiert sind und der Benutzer die Berechtigung zur Erstellung von Kostenvorschlägen hat.
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Mit einem Klick auf „KV erstellen" erscheint zur Kontrolle eine Bubble. Diese mit „OK“ bestätigen.
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Sind Dokumentenarten für KVs aktiv, dann kann in der Bubble die gewünschte Möglichkeit ausgewählt werden.
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Nach Bestätigung erstellt TEAMBOX einen neuen vorläufigen Kostenvorschlag und wechselt zur KV-Bearbeitungsmaske, wo der Benutzer den Vorschlag kontrollieren, anpassen oder verwerfen kann.
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Finanzen → Kostenvoranschlag:
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Allgemeine KV-Eigenschaften werden automatisch vom entsprechenden Projekt übernommen.
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Phasen aus den Aktivitäten werden ebenfalls im Kostenvorschlag verwendet.
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Umwandlung von Aktivitäten zu KV-Positionen:
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Markierte Aktivitäten werden zu KV-Positionen, unabhängig von Arbeitspaket oder Aufgabe.
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Reihenfolge der KV-Positionen entspricht der Anordnung in der Aktivitätenliste.
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Generierung der KV-Positionen:
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Kostenart, FiBu, Text, MWST, AL und FL werden automatisch aus den Aktivitäten abgeleitet.
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Berechnung basiert auf Leistung, Tarif und Soll-Stunden.
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Kosten, DB, DB % und Preis ergeben sich aus der Kalkulation.
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Nicht unterstützte Features:
Einige spezifische Kostenvoranschlagsfeatures werden nicht unterstützt, da sie nicht in Form von Aktivitäten vorliegen. Dazu gehören Zwischentitel, -text, -summen, Seitenumbrüche, Aufschläge und Honorare, prozentuale Anpassungen wie Rabatte, sowie Formatierungen wie fett, kursiv, unterstrichen, Listen, etc.