Ein Projekt wird im Modul “Projekte” unter “Projektverwaltung” angelegt. Voraussetzungen sind:
- ein angelegter Kunde (siehe Wie lege ich Kontaktdaten an?)
- ein angelegter Bereich für den Kunden
- Projektverwaltung öffnen
- Kunde in der Kundenliste auswählen
- Reiter “Bereiche” auswählen
- Mit Klick auf das grüne Plus am Ende der Liste einen neuen Bereich erstellen
- Eingaben mit “Speichern” bestätigen
- Nun immer noch im Menü “Bereiche” den Reiter “Projekte” auswählen und mit dem grünen Plus ein Projekt anlegen
- Projektbezeichnung eingeben (bei Bedarf Status und Budgetjahr anpassen)
- Mit “Speichern” alle Eingaben bestätigen
In der Projektübersicht ist ein Überblick über ein Projekt gegeben. Alle relevanten Informationen, wie z. B. Rechnungen, Angebote, Zeiteinträge, Dokumente etc., werden übersichtlich ausgegeben und können direkt geöffnet werden.