Wie kann ich mehrere Projekte in einer Rechnung zusammenfassen?
Das geht mit der Sammelrechnung in TEAMBOX. Damit kannst du mehrere Projekte in einer einzigen Rechnung abrechnen.
Wichtig: Die Sammelrechnung ist ein kostenpflichtiges Feature. Bei Interesse wende dich an support@teambox.eu.
So funktioniert die Sammelrechnung
Du hast drei Möglichkeiten, eine Sammelrechnung zu erstellen:
1. Manuell erstellen
- Erfasse diverse Positionen manuell.
- Weise jede Position einem bestimmten Projekt zu.
- Trenne die Projekte durch Zwischentitel und Zwischensummen.
2. Nach Aufwand verrechnen (erfasste Leistungen)
Nutze die Spezialfunktion „Leistungen verrechnen":
- Wähle unter „Ebene", ob Leistungen des Projekts, Bereichs oder Kunden übernommen werden sollen.
- Lass automatisch Zwischentitel und Zwischensummen erzeugen.
- Wähle alle oder nur einzelne Leistungen aus.
3. Nach KVs mehrerer Projekte verrechnen
Nutze die Spezialfunktion „Positionen aus Kostenvoranschlag":
- Wähle unter „Ebene", ob KVs des Projekts, Bereichs oder Kunden übernommen werden sollen.
- Lass automatisch Zwischentitel und Zwischensummen erzeugen.
- Wähle alle oder nur einzelne KVs aus und übernimm sie.
Bei Sammelrechnungen nach KVs ist eine Teilverrechnung (z. B. nur 40% eines KVs) nicht möglich.
Darstellung im PDF
- Alle Positionen, Zwischentitel und Zwischensummen können wie gewohnt ausgegeben werden.
- Mit dem kostenpflichtigen Schlüsselwort „Sammelrechnung" werden nur Zwischentitel und Zwischensummen gedruckt – die einzelnen Positionen werden ausgeblendet.
Wurden beim Erstellen des KVs bereits Zwischentitel und Zwischensummen verwendet, darf die Option „Zwischentitel & Summen einfügen" beim Erstellen der Rechnung nicht nochmals aktiviert werden.