Wie erstelle ich einen neuen Kostenvoranschlag?

Voraussetzung: Ein angelegtes Projekt in TEAMBOX.

Kostenvoranschlag erstellen

Im Modul Finanzen den Unterpunkt Kostenvoranschlag öffnen.
Ein Projekt auswählen und die Ergebnisse nach Budgetjahr, Kunde, Bereich und Projekt filtern – dann auf Auswählen klicken.
Beim ersten Kostenvoranschlag in einem Projekt werden die allgemeinen Finanzeinstellungen angezeigt. Diese können angepasst werden, müssen aber nicht. Zum Fortfahren auf Anlegen klicken.
Für weitere Kostenvoranschläge einfach auf Neuen Kostenvoranschlag klicken.

Positionen erfassen

Viele Felder sind automatisch vorausgefüllt, können aber jederzeit bearbeitet werden.

Mit dem grünen Plus eine neue Position erstellen.
Die gewünschte Kostenart auswählen.
Text und Betrag pauschal eingeben – oder via Tarife berechnen, optional mit Kalkulationstext.
Mit dem grünen Häkchen bestätigen.
Weitere Positionen anlegen, einzelne oder mehrere kopieren und/oder per Drag & Drop verschieben.
Mit Anlegen wird der Kostenvoranschlag gespeichert.

Nach dem Speichern kann ein Vorschau-PDF erzeugt werden. Erst mit dem Button Definitiv wird ein finales PDF erstellt, der Status geändert und eine Nummer vergeben.

Textbausteine verwenden

Mit Textbausteinen sparst du Zeit und hältst deine Finanzdokumente in TEAMBOX einheitlich.

Auf das grüne Puzzleteil im Texteditor klicken, um verfügbare Textbausteine anzuzeigen.
Standardmäßig wird nach dem ausgewählten Feld bzw. der Kostenart gruppiert – die Gruppierung kann jedoch gewechselt werden, um alle Textbausteine zu sehen.
Mit dem grünen Plus einen neuen Textbaustein anlegen.

Textbausteine direkt aus dem Editor speichern:

Wenn ein Text verfasst wurde, der öfter verwendet werden soll, einfach im Texteditor auf das Textbausteinsymbol klicken und mit dem grünen Plus unter der gewünschten Bezeichnung speichern. Die Textbausteine wachsen so flexibel mit deinem Bedarf mit.