Personenliste aufrufen
Die Personenliste findest du direkt im Modul Adressen. Dort werden alle angelegten Personen in einer strukturierten Listenansicht angezeigt.
Filtern in der Personenliste
Mit dem Filter-Symbol auf der rechten Seite kannst du zusätzliche Suchleisten einblenden. So lässt sich die Liste gezielt nach personenspezifischen Daten durchsuchen.
So funktioniert das Filtern:
- Klicke auf das Filter-Symbol auf der rechten Seite der Personenliste.
- Es erscheinen zusätzliche Suchleisten für alle verfügbaren personenspezifischen Felder.
- Setze ein Häkchen, um einen Filter zu aktivieren – entferne das Häkchen, um ihn wieder zu deaktivieren.
Gruppierung der Personenliste
Du kannst die Personenliste nach verschiedenen Kriterien gruppieren. Folgende Gruppierungen stehen zur Verfügung:
- Firmen
- Firma und CRM
- Firma und Journal
- CRM
- Journal
- DSGVO Betroffene
Filtereinstellungen speichern
Mit dem Disketten-Symbol kannst du deine aktuellen Filtereinstellungen benennen und speichern. So kannst du häufig genutzte Filter schnell wieder aufrufen.
So gehst du vor:
- Stelle deine gewünschten Filter ein.
- Klicke auf das Disketten-Symbol.
- Vergib einen Namen für die Filtereinstellung und bestätige.
Spaltenauswahl und Export
In der ersten Zeile der Liste findest du rechts ein Drei-Punkte-Menü (⋯). Darüber erreichst du die Spaltenauswahl sowie die Exportfunktionen.
Spalten anpassen
In der Spaltenauswahl kannst du einzelne Spalten per Häkchen aktivieren oder deaktivieren – so siehst du nur die Informationen, die für dich relevant sind.
Liste exportieren
Du kannst die Personenliste in verschiedenen Formaten herunterladen. Folgende Exportformate stehen zur Verfügung:
- Excel (.xlsx)
- PDF (.pdf)
- CSV (.csv)