Hauptnavigation
Das Öffnen eines Moduls erfolgt mittels Klick auf das entsprechende Symbol in der Hauptnavigationsleiste.
Die einzelnen Funktionalitäten innerhalb eines Moduls öffnen sich über einen Klick auf den jeweiligen Untermenüpunkt.
Hinweis: Mittels Klick auf eine Modulbezeichnung öffnet sich immer die letzte Ansicht des jeweiligen Moduls (ohne Reload).
Der Klick auf einen Untermenüpunkt bewirkt das neuerliche Laden der Funktionalität. Dies ist unter Umständen nicht immer gewünscht, z.B. wenn eine Rechnung gerade in Bearbeitung ist, noch nicht gespeichert wurde und zwischenzeitlich in ein anderes Modul gewechselt wurde (z.B. um eine Adresse zu suchen).
Ein manueller Reload der aktuellen Seite wird per Klick auf den geschwungenen Pfeil oben rechts durchgeführt.
Ein Klick auf das TEAMBOX-Logo öffnet jederzeit das Dashboard.
Icons
Per Mouseover wird die Funktion des jeweiligen Icons angezeigt.
Hier die Funktionen im Überblick:
- Eingabe bestätigen und je nach Kontext auch speichern
- Ein neues Element anlegen und abhängig vom Kontext auch gleichzeitig speichern
- Abbrechen bzw. Eingabe widerrufen
- Löschen
- Verschieben (mit Drag-and-drop)
- Dieses Objekt ist deaktiviert, klicken aktiviert es
- Dieses Objekt ist aktiviert, klicken deaktiviert es
- Dieses Objekt kann bearbeitet werden
- Hier kann ein Objekt kopiert und eingefügt werden
Kontextmenü / Projektlinks
Die TEAMBOX bietet ein anpassbares Kontextmenü an, das via Rechtsklick auf den Link erreichbar ist.
Beispiel für die Anwendung des Kontextmenüs:
- Fremdrechnungen → Spalte „Projektnummer/Projektbezeichnung“.
- Rechtsklick → folgendes Kontextmenü erscheint:
- Nun kann ausgewählt werden, ob z.B. in die Projektübersicht oder unter anderem auch zu den Adressdaten des Kunden gewechselt werden soll.
Standardsprungziele können in den jeweiligen Menüs (z.B. Controlling, Fremdrechnungen, etc.) im Kontextmenü festgelegt werden.
Im folgenden Beispiel wird im Modul „Controlling“ ein Standardsprungziel festgelegt:
-
Rechtsklick auf einen Projektnamen.
-
Kontextmenü erscheint.
-
Klicken auf das Zahnradsymbol im Kontextmenü.
-
„Standardaktion“-Pop-up erscheint.
-
Standardaktion für die aktuelle Maske hinterlegen.
Schnelles Navigieren beim Arbeiten mit Projekten
Ausgehend von der Projektübersicht (unter Projekte → Projektübersicht) lässt sich bequem in die verschiedensten Bereiche des Projektes in der TEAMBOX navigieren. Je nach Benutzerberechtigungen erscheinen die entsprechenden Links unterhalb der Projektbeschreibung.
Sind bereits Daten im jeweiligen Modul vorhanden (z.B. KVs, Rechnungen), dann werden diese ebenfalls in der Projektübersicht angezeigt. So bildet die Projektübersicht die Sammelstelle aller Informationen zu diesem Projekt.
Des Weiteren ist es möglich, mittels Direktlink vom Finanzmodul direkt in die Projektverwaltung zu gelangen.
Dies ist dann praktisch, wenn beispielsweise bei der Rechnungslegung festgestellt wird, dass das benötigte Projekt noch nicht existiert und dieser gleich erfasst werden sollte.
Wenn im Finanzmodul z.B. Kunde und Bereich ausgewählt werden, öffnet sich direkt der Reiter „Bereich“ des Moduls „Projekte“. Um nun ein Projekt anzulegen, genügt ein Klick auf das grüne Plus. Darauffolgend erscheint die Maske zum Anlegen eines neuen Projekts.
Nach dem Anlegen des neuen Projekts kann beispielsweise wieder bequem von der Projektübersicht in die Rechnungen dieses neuen Projekts gesprungen werden. Im Modul „Aktivitäten“ können danach zu diesem Projekt Arbeitspakete angelegt werden