Wie bereits im Artikel Projektverwaltung erläutert, ist ein Projekt in der TEAMBOX immer mit einem Bereich und einem Kunden verknüpft. Um also ein Projekt anlegen zu können, muss ein Bereich vorhanden sein, dem das Projekt zugeordnet werden kann.
Bereiche anlegen
Bereiche werden im Modul „Projekte" erfasst. Um hier nun einen neuen Bereich zu erfassen oder einen bestehenden zu bearbeiten, muss zunächst der entsprechende Kunde und bei diesem (falls dieser nicht automatisch erscheint) den Reiter „Bereiche“ ausgewählt werden.
Ein neuer Bereich kann mit einem Klick auf 
erstellt werden.
Es öffnet sich so der Reiter „Bereichsinformation“. Eine automatisch fortlaufend generierte Bereichsnummer ist bereits angegeben (kann aber editiert werden):
Bereich Nr.
Bei neuen Bereichen: Es kann eine Bereichsnummer, die zwischen 1 und 99 liegt und noch nicht vergeben ist, eingegeben werden.
Bei bestehenden Bereichen wird hier nur die Nummer ohne Editiermöglichkeit angezeigt.
Bezeichnung
Hier kann ein Name für den Bereich eingetragen werden, um ihn später auch ohne Eingabe der Bereichsnummer wiederzufinden zu können.
Aktiv
Um die Bereiche besser verwalten zu können, bietet die TEAMBOX die Möglichkeit jene Bereiche, die vorübergehend nicht benötigt werden, inaktiv zu setzen. Diese Bereiche werden in der Bereichsliste, die standardmäßig erscheint, nicht angezeigt. Alle Bereiche, aktive und inaktive, können angezeigt werden, wenn bei der Abfrage der Bereiche die Checkbox „Nur aktive" deaktiviert wird. Alle inaktiven Bereiche werden hellgrau und kursiv dargestellt. Wird ein Bereich inaktiv gesetzt, so wird dieser nicht gelöscht, sondern verschwindet nur aus der Auswahlliste. Er kann jedoch jederzeit wieder auf aktiv gesetzt werden.
Anfang
Es kann hier ein Datum eingegeben werden um zu zeigen, ab wann dieser Bereich Gültigkeit hat.
Ende
Handelt es sich um einen Bereich, der nur für einen bestimmten Zeitraum benötigt wird, so kann hier festgehalten werden bis wann.
Interner Verantwortlicher
Hier kann ein Agenturmitarbeiter aus dem Dropdown-Menü ausgewählt werden, der für diesen Bereich verantwortlich ist.
Externer Verantwortlicher
Ein Mitarbeitender des Kunden kann als externer Verantwortlicher eingetragen werden. Damit eine Person in dem Dropdown-Menü erscheint, muss sie als Kontaktperson beim Kunden erfasst werden.
Zusatzinformation
Hier können noch zusätzliche Information eingegeben werden, die über jene, die in der Übersicht eingegeben werden können, hinausgehen.
Die gemachten Eingaben werden mit „Speichern“ übernommen. Mit einem Klick auf „Zurück“ erscheinen die Bereiche wieder.
Bereich bearbeiten
Um einen bestehenden Bereich zu bearbeiten, gibt es zwei Möglichkeiten:
-
um nur die angezeigten Details (Bezeichnung, Aktiv, Projekte, etc.) zu bearbeiten, reicht ein Klick irgendwo auf die Bereichszeile (außer auf den blau unterstrichenen Bereichsnamen). Mit einem Klick auf
werden die Änderungen der Daten gespeichert. -
um weitere Bereichsdetails (Anfang, Ende, interner bzw. externer Verantwortlicher, etc.) zu editieren sollte auf den blau unterstrichenen Bereichsnamen geklickt werden. Damit öffnen sich die Bereichsinformationen des Bereichs, wo die Daten umgeändert werden können.
Bereichsvorlagen
Wenn häufig oder immer mit den gleichen Bereichen bei diversen Kunden gearbeitet wird, so empfiehlt sich das Arbeiten mit Bereichsvorlagen. Dabei werden die immer wieder benötigten Bereiche in einer Vorlage gespeichert und können bei Bedarf, für neu angelegte Kunden, per Klick übernommen werden.
Anlegen einer Bereichsvorlage
Bereichsvorlagen können im Modul „Projekte" im Untermodul „Vorlagen“ erstellt bzw. editiert werden.
Mit einem Klick auf 
kann ein neuer Bereich für die Bereichsvorlage hinzugefügt werden. Eine automatisch fortlaufende Nummer ist bereits vorhanden (kann geändert werden) und im Feld Bezeichnung sollte ein Name für die Bereichsvorlage vergeben werden.
Mit einem Klick auf „Speichern“ wird die Vorlage übernommen.
Eine Bereichsvorlage kann mit einem Klick auf „Löschen“, neben dem entsprechenden Bereich, entfernt werden.
Übernehmen von Bereichen aus Bereichsvorlage
Dazu sollte in der Projektverwaltung ein Kunde ausgewählt werden. Dort dann den Reiter „Von Vorlage übernehmen“ auswählen:
Hier können nun jene Bereiche, die für den Kunden von der Vorlage übernommen werden sollen, mittels Aktivieren der Checkbox übernommen werden. In der ersten Zeile kann per Häkchen geregelt werden, ob etwaige bereits unter den ausgewählten Bereichsnummern existierenden Bereiche überschrieben werden sollen, oder nicht. Mit einem Klick auf „Übernehmen“ werden die Änderungen übernommen.
Nun erscheinen die Bereiche, die in der Bereichsvorlagenliste ausgewählt wurden, bei dem entsprechenden Kunden.