Basisfilter

Der Basisfilter beinhaltet die wichtigsten Filterkriterien zur raschen Erstellung der Aktivitätenliste. Alle Filterfenster, für die eine Einschränkung vorgenommen wurde, werden mit einem grünen Rahmen hervorgehoben.

Projektauswahl

Eine detaillierte Beschreibung der Projektauswahl befindet sich im Artikel Projektauswahl.

Aktivitätsstatus

Wie oben beschrieben werden Aufgaben, Arbeitspakete sowie Meilensteine unter dem Begriff Aktivitäten zusammengefasst. Im Filter „Aktivitätsstatus“ kann ausgewählt werden, welche Aktivitäten angezeigt werden sollen.

Grundeinstellungen: Offene Aktivitäten

Standardmäßig ist der Filter so eingestellt, dass alle offenen Arbeitspakete, Aufgaben und Meilensteine angezeigt werden. Diese Vorauswahl kann jederzeit, anhand der weiteren Filterkriterien, angepasst werden. Mit einem Klick auf erscheint die Grundeinstellung wieder.

Phase

Wenn beim Erstellen eines Projektes Phasen hinterlegt wurden, so können diese in dem Dropdown-Menü „Phase“ ausgewählt werden.

Aktivitätsstatus

• Alle: Zeigt alle erledigten und unerledigten Arbeitspakete, Aufgaben und Meilensteine an.

• Offen: Nur unerledigte Aktivitäten werden aufgelistet (Grundeinstellung).

• Erledigte: Zeigt nur erledigten Aktivitäten an.

• Meilenstein – alle: Ausgabe aller Arbeitspakete, die als Meilenstein gekennzeichnet wurden (offene und erledigte) inklusive der zugeordneten Aufgaben.

• Meilenstein – offen: Zeigt alle noch nicht erledigten Meilensteine inklusive der dazugehörigen offenen Aufgaben an.

• Meilenstein – erledigt: Ausgabe der erledigten Meilensteine samt zugeordneter Aufgaben.

Tipp: Sollen Aufgaben nicht ausgegeben werden, kann das im Artikel Erweiterten Filter nachgelesen werden.

Verantwortlich

Für jedes Arbeitspaket, jeden Meilenstein und jede Aufgabe sollte ein Verantwortlicher definiert werden. Daher ist auch eine Filterung nach „Verantwortlich“ möglich. Zur Auswahl stehen hier alle aktiven Mitarbeiter, sowie am Beginn der Liste „KUNDE“ (Aktivitäten, die dem Kunden zugewiesen wurden) und „ICH“ (Aktivitäten, für die der Benutzer zuständig ist).
Darüber hinaus können im Modul „Administration" noch weitere Stakeholder angelegt werden, denen Aktivitäten im Projektmanagement zugewiesen werden sollen (z.B. Lieferanten).

Damit können Projekte noch genauer und realistischer geplant werden. (Mehr im Artikel Administration).

Selektion und Deselektion der Verantwortlichen

Es stehen mehrere Möglichkeiten für die Selektion des Verantwortlichen zur Verfügung. Öffne das Dropdown-Menü mit einem Klick auf  rechts außen. Navigiere nun mit der Maus oder mit den Tastaturpfeilen an die gewünschte Stelle und bestätige die Auswahl mit einem Klick auf den Namen oder mit „Enter“. Es können beliebig viele Verantwortliche ausgewählt werden. Das Feld bietet auch eine Suchfunktion: Gebe den Vor-/Nachnamen oder das Mitarbeiterkürzel ein und selektiere danach den gewünschten Mitarbeiter mit einem Klick oder „Enter“.

Soll ein Verantwortlichen wieder aus dem Filter entfernt werden, bewege den Mauszeiger auf das zu entfernende Kürzel. Dieses wird rot durchgestrichen angezeigt. Klicke dieses an, so wird es aus dem Feld entfernt und in der Filterung nicht mehr berücksichtigt. Um die gesamte Auswahl zu löschen, klicke auf  rechts außen.

„Und-“ bzw. „Oder-Verknüpfung“ bei Filtern

Bei der Selektion mehrerer Mitarbeiter im Filter „Verantwortlich“, handelt es sich dabei um eine „Oder-Verknüpfung“. Ausgewertet werden alle Aktivitäten, für die z.B. die Mitarbeiter Muster oder Müller oder Schmidt verantwortlich sind.

Zwischen den verschiedenen Filtern wirkt hingegen eine „Und-Verknüpfung“: Alle Kriterien müssen auf eine Aktivität zutreffen, damit diese angezeigt wird (z.B. alle Aktivitäten des Projekts „Blog“ und die „Offen“ sind und für die „Bernd Muster“ verantwortlich ist).

Textsuche

Als weitere Filtermöglichkeit steht die Textsuche zur Verfügung. Es wird innerhalb des Arbeitspaket-Titels (1), der dazugehörigen Beschreibung (2), sowie innerhalb der Aufgabenbezeichnung (3) nach dem Wort bzw. Wortteil gesucht.

Die Groß- und Kleinschreibung sind bei der Suche nicht zu beachten.

Zurücksetzen des Filters bzw. aktuelle Einstellungen als meine Standardeinstellungen speichern

Um die getätigten Filtereinstellungen zurückzusetzen und zu den Grundeinstellungen zu gelangen, klicke auf  rechts oben.

Mit einem Rechtsklick auf können die aktuell eingestellten Filtereinstellungen als Standard gespeichert werden:

1. Filter auf meine Standardeinstellungen zurücksetzen:

   Entspricht dem normalen Klick und setzt den Filter auf die User-Standardeinstellungen zurück.

2. Aktuelle Einstellungen als meine Standardeinstellungen speichern:

   Speichert die aktuell eingestellten Filtereinstellungen als User-Standardeinstellung.

3. TEAMBOX Standardeinstellungen wiederherstellen:

   Löscht diese angepassten User-Standardeinstellungen und überschreibt sie mit den TEAMBOX-Standardeinstellungen.

Erweiterter Filter

Mit einem Klick auf öffnen sich die erweiternden Filtermöglichkeiten. Um vom erweiterten Filter zurück zum Basisfilter zu wechseln, klicke auf . Details zu den erweiterten Filteroptionen befinden sich im Artikel Erweiterter Filter.

Einzelne Spalten nicht anzeigen

Um die Zahl der angezeigten Spalten zu reduzieren, bietet das Projektmanagement zwei Möglichkeiten, abhängig davon, ob die Spalten momentan nicht angezeigt werden sollen oder generell nicht benötigt/befüllt werden.

Beim Startdatum für Aktivitäten und der Uhrzeit handelt es sich um optionale Eingaben, die in dem  Modul „Administration" deaktiviert werden können.

Alle Spalten können grundsätzlich nach Bedarf ein- und ausgeblendet werden. Klicke dazu auf das kleine Kästchen rechts neben dem Spaltentitel. Es erscheint anschließend ein Dropdown. Klicke auf „Spalten“, um die gewünschten Spalten ein- bzw. auszublenden. Im Beispiel wurde die Spalte „h erfasst“ ausgeblendet. Dies ist daran zu erkennen, dass vor dem „h erfasst“ kein Symbol angezeigt wird.

Spaltenanordnung anpassen

Es besteht auch die Möglichkeit, die Anordnung der Spalten beliebig anzupassen. Klicke dazu auf den Titel der Spalte, die verschiebt werden soll, und ziehen diese auf die Spalte, neben der diese angeordnet sein soll.

Änderungen bei der Anordnung werden gespeichert und stehen somit auch beim nächsten Aufruf wieder zur Verfügung. Änderungen werden allerdings nur pro User und nicht für die gesamte Agentur übernommen.

Spaltenbreite anpassen

Die Spaltenbreite aller Spalten kann bei Bedarf angepasst werden. Klicke dazu rechts auf die Trennlinie neben dem Spaltentitel. Es wird dadurch ein, nach rechts zeigender Pfeil angezeigt. Damit kann die Spaltenbreite durch Ziehen nach rechts vergrößert und nach links verkleinert werden.