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Adressübersicht

Wie suche ich nach Adressen?

Im Modul „Adressen“ erfolgt das Adressmanagement für Firmen, Kontaktpersonen und Mitarbeitende. Wurde beim Erwerb der TEAMBOX auch das Customer Relationship Management implementiert, ist dieses auch im Modul „Adressen" enthalten.

Das Adressmanagement bietet die Möglichkeit, nach Firmen, Kontaktpersonen und Mitarbeitenden zu suchen (Adresssuche), neue Kontakte zu erfassen (Adresserfassung) und diese später auch zu bearbeiten und zu ergänzen (Adressbearbeitung). Es kann bei der Ausgabe der Kontaktdaten zwischen einer Firmenansicht und einer Personenansicht gewechselt werden.

Adressdatenausgabe in der Firmenansicht

Wenn mittels Adresssuche nach einer Firma gesucht wird, erscheint folgende Firmenansicht, die sich in mehrere Bereiche gliedert.

Adressübersicht

Im Folgenden werden diese Bereiche kurz erklärt und die Zugehörigkeit zu den Modulen abgegrenzt.

Adressmanagement

Kunde/Geschäftspartner/Mitarbeiter/Kontaktperson/New Business: Zeigt an welchen Status der Kontakt im Moment hat. In diesem Beispiel handelt es sich um einen Kunden.

  • Kunde: In diesem Bereich der Adressausgabe sind alle Details zur Firma zu finden und auch zu bearbeiten.

  • Personen: In diesem Bereich sind alle erfassten Mitarbeitende des Unternehmens aufgelistet. Wenn auf einen Personenkontakt geklickt wird, wechselt die Firmenansicht in die Personenansicht, in der die Detaildaten der Ansprechpartner zu finden sind.

  • Partnerfirmen: Hier können Verlinkungen zu Partnerfirmen des Unternehmens eingegeben werden.

Customer Relationship Management

  • Flags: Diese helfen dabei, Kontakte zu kategorisieren bzw. zu kennzeichnen und bieten daher auch oftmals die Basis für Suchabfragen, beispielsweise wenn ein Newsletter an ausgewählte Personen versendet werden soll.

  • Journal: Hier werden alle Änderungen der Adressdaten mit Datum und Kürzel jenes Mitarbeiters angeführt, der die Änderungen durchgeführt hat.

  • Blog: Im Blog können wichtige Ereignisse im Kontakt mit dem Unternehmen festgehalten werden und somit kann eine Kontakthistorie erstellt werden.

Adressdatenausgabe in der Personenansicht

Mit einem Klick auf einen Ansprechpartner in der Firmenansicht erscheint die Personenansicht. Hier befinden sich alle Informationen zu Kontaktperson und, mit Ausnahme von „Partnerfirma“ und „Bereiche“, dieselben Bearbeitungsmöglichkeiten.