Aus Kostenvoranschlägen können bereits Aktivitäten erzeugt werden und gibt es diese Funktonalität auch umgekehrt. Wenn dieses Feature aktiviert ist (bei Interesse wenden Sie sich dazu bitte an support@teambox.eu), dann gibt es in der Aktivitätenliste einen Button „KV“. Damit kann ein KV aus Aktivitäten erzeugt werden.
Schritte zur Nutzung der Funktion:
1. Aktivitäten > Aktivitätenliste:
- Ein neuer Button „KV“ befindet sich in der Aktivitätenliste unten rechts neben Excel.
- Der Button ist nur aktiv, wenn genau ein Projekt im Projektselector ausgewählt ist, Aktivitäten markiert sind und der Benutzer die Berechtigung zur Erstellung von Kostenvorschlägen hat.
- Bei Klick auf den Button erscheint zur Kontrolle eine Bubble. Diese mit „OK“ bestätigen.
- Sind Dokumentenarten für KVs aktiv, dann kann in der Bubble die gewünschte Möglichkeit ausgewählt werden.
- Sind Dokumentenarten für KVs aktiv, dann kann in der Bubble die gewünschte Möglichkeit ausgewählt werden.
- Nach Bestätigung erstellt TEAMBOX einen neuen vorläufigen Kostenvorschlag und wechselt zur KV-Bearbeitungsmaske, wo der Benutzer den Vorschlag kontrollieren, anpassen oder verwerfen kann.
2. Finanzen > Kostenvoranschlag:
- Allgemeine KV-Eigenschaften werden automatisch vom entsprechenden Projekt übernommen.
- Phasen aus den Aktivitäten werden ebenfalls im Kostenvorschlag verwendet.
3. Umwandlung von Aktivitäten zu KV-Positionen:
- Markierte Aktivitäten werden zu KV-Positionen, unabhängig von Arbeitspaket oder Aufgabe.
- Reihenfolge der KV-Positionen entspricht der Anordnung in der Aktivitätenliste.
4. Generierung der KV-Positionen:
- Kostenart, FiBu, Text, MWST, AL und FL werden automatisch aus den Aktivitäten abgeleitet.
- Berechnung basiert auf Leistung, Tarif und Soll-Stunden.
- Kosten, DB, DB % und Preis ergeben sich aus der Kalkulation.
Nicht unterstützte Features:
Einige spezifische Kostenvorschlagsfeatures werden nicht unterstützt, da sie nicht in Form von Aktivitäten vorliegen. Dazu gehören Zwischentitel, -text, -summen, Seitenumbrüche, Aufschläge und Honorare, prozentuale Anpassungen wie Rabatte, sowie Formatierungen wie fett, kursiv, unterstrichen, Listen, etc.