Wie kann ich den Projektstatus und den Beginn des Budgetjahres definieren?

Allgemeine Information

Hier können Sie einen benutzerdefinierten Auftragsstatus definieren (d.h. Wie ist der aktuelle Status des Auftrags und welcher Name sollte dieser sein?). Ist ein Auftragsstatus definiert, kann dieser in “Projekte”> “Projektverwaltung”> “Projektübersicht”> “Projektinformationen”> “Status” verwendet werden.

Schritte

1. Gehen Sie zu “Admin” > “Einstellungen” > “Projekte”.
2. Um einen neuen Projektstatus hinzuzufügen, ..
   1. Klicken Sie auf das grüne “Plus”-Symbol am Ende der Liste
   2. Geben Sie einen Statusnamen ein und deaktivieren Sie “Aktiv” abhängig von Ihrem Anwendungsfall
      
      Wenn ein Projektstatus auf inaktiv gesetzt ist, wird das Projekt nicht automatisch auf der Registerkarte “Projekte”> “Projektverwaltung”> “Projekte” aufgeführt, Sie müssen das Kontrollkästchen “nur aktive” im Menü deaktivieren, oben rechts auf der Registerkarte, um Projekte mit einem inaktiven Projektstatus anzuzeigen
   3. Wählen Sie ggf. “Anfang” oder “Ende”
      
      Wenn z.B. “Anfang” für diesen Status definiert ist, wäre ein neues/bearbeitetes Projekt als solches betroffen: sobald dieser Projektstatus einem Projekt zugewiesen wurde, dann würde das heutige Datum (d.h. wenn das Projekt so geändert wird) als “Datum” für dieses Projekt gesetzt werden
   4. Speichern Sie Ihre Änderungen, indem Sie auf das grüne “Häkchen”-Symbol klicken
3. Um den Beginn des Budgetjahres zu ändern, ..
   1. Wählen Sie das relevante Datum aus den Drop-Downs unter “Budgetjahr"
      
      Für die meisten Systeme empfehlen wir nicht die Verwendung der automatischen Funktion “Bei Projektanlage nächstes Budgetjahr vorschlagen” – Mit dieser Option wird automatisch das nächste Budgetjahr für Projekte eingestellt, die in die nächste hineinreichen Budgetjahr, aber die meisten Kunden bevorzugen es, das Budgetjahr manuell zu ändern
4. Klicken Sie unten auf der Seite auf ‘Speichern’
   => Die Projekteinstellungen wurden auf das System angewendet.