Projektreport - Neue Listenansicht

Filtermöglichkeiten für einen Projektreport

• Budgetjahr: Soll die Abfrage zeitlich eingeschränkt werden, kann hier zusätzlich das Budgetjahr angegeben werden, dem das Projekt zugeordnet werden soll. Wähle beispielsweise 2025 aus, um alle Projekte anzeigen zu lassen, die dem Budgetjahr 2025 zugeordnet wurden.

  Wie bereits bei der Projektanlage beschrieben, ist das Budgetjahr Bestandteil der Projektnummer und wird daher für jedes Projekt angegeben. Im Gegensatz zu anderen Parametern des Projektreports greift diese Abfrage so auf alle Projekte zu. Bei einer Suche auf Basis des Anfangs- oder Endzeitpunktes hingegen, werden nur jene Projekte herangezogen, für die auch ein Anfangs- bzw. Endzeitpunkt definiert wurde.

• Wird ein Anfangsdatum eingegeben, so wird nach allen Projekten, die mit und nach dem eingegebenen Stichtag begonnen haben, gefunden.

• Wird ein Enddatum eingegeben, so werden alle Projekte ausgegeben, die vor und mit diesem Datum beendet wurden.

  Achtung: Beim Anfangs- und Enddatum handelt es sich um optionale Felder bei der Projektanlage. Daher werden in der Abfrage nur jene Projekte berücksichtigt, bei denen diese Daten tatsächlich eingegeben wurden.

• Erstellungsdatum (Von/Bis): Eine weitere Möglichkeit die Projektsuche einzugrenzen bietet das Erstellungsdatum.

  Es kann nach Projekten gesucht werden, die in einem bestimmten Zeitraum angelegt wurden. Wird nur das Feld „von" oder „bis" ausgefüllt, erfolgt die Suche nach Projekten, die nach bzw. vor dem angegebenen Datum angelegt wurden.

• Interner Verantwortlicher: Ein weiteres optionales Feld, bei der Projektanlage, ist der interne Verantwortliche. Mit dem Projektreport können so all jene Projekte abgefragt werden, für die ein bestimmter Mitarbeiter verantwortlich ist.

  Achtung: Es handelt sich hier um ein optionales Feld und daher werden nur jene Projekte angezeigt, für die auch Eingabe beim internen Verantwortlichen gemacht wurde.

• Kostenvoranschlag: In dieser einblendbaren Spalte werden alle verfügbaren KV-Nummern angezeigt. Gibt es noch keine Nummer für den KV, wird „N/A" ausgegeben. Mit einem Klick auf die KV-Nummer öffnet sich der KV.

• Aktiv: Sollen nur aktive Projekte angezeigt werden oder auch inaktive.

• Projektstatus: Der Projektstatus beschreibt, in welcher Phase sich das Projekt befindet. Der Projektstatus wird von jeder Agentur individuell definiert.

• Mandant: Bei freigeschalteten Mandanten kann hier ein Mandant ausgewählt werden.

• Zeitraum (Von/Bis): Projekte, die terminiert sind und daher nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums bearbeitet werden, können mit einem Anfangs- bzw. Endzeitpunkt versehen werden.

  Der Projektreport bietet daher auch die Möglichkeit nach Projekten, an denen innerhalb eines bestimmten Zeitraums gearbeitet wird, zu suchen. Es kann ein Anfangs- und/oder Enddatum eingegeben werden, um nach Projekten zu suchen.
  
  

Spalten allgemein

• Es kann mit einem Klick neben einem Spaltentitel die Spalte aufsteigend bzw. absteigend sortiert werden

• Mit einem Klick auf die „drei Punkte" öffnet sich das Spaltenauswahl-Menü und weitere Spalten können hinzugefügt werden, wenn das Häkchen in der Checkbox gesetzt worden ist

Projektreport exportieren

• Das Ergebnis der Abfrage kann als PDF-, Excel- oder CSV-Format exportiert werden. 

Projektreport speichern

• Mit der Funktion Report speichern kann die aktuelle Auswahl der Filtereinstellungen und Spalten mit einem Namen gespeichert werden. Der gespeicherte Report ist anschließend im Menü auf der rechten Seite unter dem verwendeten Namen ersichtlich und jederzeit wieder auswählbar.

  So gehst du vor:

1. 1. Stelle deine gewünschten Filter und Spalten ein.
   2. Klicke auf das Disketten-Symbol.
   3. Vergib einen Namen für den Report und bestätige.