Kann ich einstellen, dass bei der Neuanlage von Projekten die Kundenverantwortlichen automatisch vererbt werden?
Kundenverantwortliche automatisch in neue Projekte vererben
Ja, das ist möglich. TEAMBOX unterstützt die automatische Vererbung von internen Verantwortlichen – und zwar entlang der gesamten Projekthierarchie:
Kunde → Bereich → Projekt
So richtest du die Vererbung ein
- Gehe zur Bereichsübersicht des gewünschten Kunden
- Lege dort einen internen Verantwortlichen fest
- Der hinterlegte Verantwortliche wird ab sofort automatisch in alle neu angelegten Projekte dieses Kunden übernommen
So funktioniert die Vererbung in TEAMBOX
- Wird ein interner Verantwortlicher auf Kundenebene festgelegt, wird dieser automatisch in neu angelegte Bereiche weitervererbt
- Wird ein interner Verantwortlicher auf Bereichsebene festgelegt, wird dieser automatisch in neu angelegte Projekte weitervererbt
- Die Vererbung gilt jeweils nur für neu angelegte Einträge – bestehende Bereiche und Projekte werden nicht rückwirkend angepasst
Tipp: Durch die konsequente Nutzung der Vererbung sparst du dir bei der Projektanlage wiederkehrende manuelle Eingaben und stellst sicher, dass Verantwortlichkeiten immer korrekt zugewiesen sind.