Sobald ein Kostenvoranschlag erstellt und mit „Anlegen“ bestätigt wurde, steht die Kopierfunktion zur Verfügung.
Achtung: KVs können nur auf aktive Projekte kopiert werden.
Öffne einen bestehenden Kostenvoranschlag und klicke in der Menüleiste unten auf „Kopieren“.
Trage anschließend ein, auf welchen Kunden/Bereich/Projekt dieser KV kopiert werden soll und bestätige mit einem Klick auf „Auswählen“.
Im Anschluss öffnet sich dann die Kopie des erstellten KVs im ausgewählten Projekt. Bei der Kostenvoranschlagskopie werden alle Daten vom Rechnungsempfänger, über die Positionen bis hin zu den Bemerkungen übernommen. Lediglich das Datumsfeld wird mit dem aktuellen Datum befüllt und die Leistungserbringung wird mit dem Datum 14 Tage vor dem aktuellen Datum ergänzt. Alle Daten können bei Bedarf wie gewohnt angepasst werden.
Es kann mit dieser Funktion auch ein KV auf eine neue Rechnung kopiert werden. Der KV ist dann sozusagen die Grundlage der neuen Rechnung und kann dann weiterbearbeitet und definitiv gesetzt werden.