--- title: Controlling description: Controlling in Finanzen --- [Zu Content springen](https://teambox-helpcenter.everii.io/finanzen/controlling#main-content) [Mehr Unterstützung](https://teambox-helpcenter.everii.io/kb-tickets/new?hsLang=de) [![tbx\_wordmark\_dark\_everii\_u\_l](https://teambox-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/tbx_wordmark_dark_everii_u_l.webp?width=300&height=52&name=tbx_wordmark_dark_everii_u_l.webp)](https://www.teambox.eu/de) Hauptnavigation öffnen Hauptnavigation schließen - [Mehr Unterstützung](https://teambox-helpcenter.everii.io/kb-tickets/new) Hallo. Wie können wir Dir helfen? - Es gibt keine Vorschläge, da das Suchfeld leer ist. 1. [TEAMBOX Helpcenter](https://teambox-helpcenter.everii.io/?hsLang=de) 2. [Finanzen](https://teambox-helpcenter.everii.io/finanzen?hsLang=de) # Controlling Das Finanzstatustool „Controlling“ bietet flexible Auswertungsmöglichkeiten auf Agentur-, Kunden-, Bereichs-, Projekt- und Kostenartenebene. Dazu im Projektselektor auswählen, welche Ebene ausgewertet werden soll. Darüber hinaus kann der Report angepasst werden, indem beispielsweise Spalten ein-/ausgeblendet bzw. neu angeordnet werden. Die hier vorgenommenen Änderungen werden gespeichert. ### **Aufbau Controlling** ![Controlling\_1](https://teambox-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/teambox%20helpcenter/screenshots/Controlling_1.png?width=670&height=334&name=Controlling_1.png) Das Controlling-Fenster gliedert sich in unterschiedliche Bereiche, die im Folgenden beschrieben werden. 1. **Basisfilter**   Hier wird definiert, was in der Liste angezeigt werden soll. Es besteht die Möglichkeit einen Kunden, Projekt, Bereich zu wählen. Zusätzlich können mehrere Budgetjahre, Projektstatus und Projektverantwortliche intern selektiert werden, der Zeitraum\* beliebig eingeschränkt werden, einzelne Kostenarten, Tarife und Lieferanten selektiert werden, um nur nach diesen auszuwerten. *Tipp:* Mit Klick auf das Symbol ![Controlling\_2](https://teambox-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/teambox%20helpcenter/screenshots/Controlling_2.png?width=21&height=18&name=Controlling_2.png) neben dem Zeitraum, kann dieser zusätzlich eingeschränkt werden. ![Controlling\_3](https://teambox-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/teambox%20helpcenter/screenshots/Controlling_3.png?width=350&height=344&name=Controlling_3.png) 2. **Darstellungsoptionen** Im Dropdown-Menü neben Gruppierung kann festgelegt werden, nach welchen Kriterien die Einträge gruppiert werden sollen. Abhängig von der gewählten Filtereinstellung kann nach **Projekt**, **Bereich**, **Kunde**, **Kostenart**, **Tarif**, **Rechnung**, **Budgetjahr**, **Kalenderjahr**, **Monat** usw. gruppiert werden. Weiters kann eine Währung ausgewählt werden, in der die Beträge ausgegeben werden sollen. Bei Aktivieren der Checkbox vor „**leere Zeilen anzeigen**" werden Zeilen angezeigt, für die noch keine Einträge gemacht wurden. Es erscheint so eine vollständige Liste aller im Filter selektierten Einträge, auch wenn bisher noch keine Daten für diese erfasst wurden. Bei Aktivieren der Checkbox vor „inkl. MwSt." werden alle Beträge inklusive MwSt. angezeigt. 3. **Symbole** ![Aktivitätenliste\_7](https://teambox-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/teambox%20helpcenter/screenshots/Aktivit%C3%A4tenliste_7.png?width=25&height=25&name=Aktivit%C3%A4tenliste_7.png) Das Symbol rechts oben **stellt** die Standardfilterkriterien (aktuelles Budgetjahr) wieder **her**. ![Gruppierung\_Sortierung\_5](https://teambox-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/teambox%20helpcenter/screenshots/Gruppierung_Sortierung_5.png?width=23&height=23&name=Gruppierung_Sortierung_5.png) Klappt die **restlichen** Filter aus. ![Controlling\_4](https://teambox-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/teambox%20helpcenter/screenshots/Controlling_4.png?width=670&height=333&name=Controlling_4.png) 4. **Funktionsleiste** Die Funktionsleiste erscheint jeweils am unteren Fensterrand. So kann ohne nach unten zu scrollen sofort ein **Excel**, **CSV** bzw. ein **PDF** erzeugt werden. #### **Aktivitätenliste: Hervorhebung von Beträgen** Standardmäßig werden alle Beträge in **schwarzer** Schrift dargestellt. Werden Differenzen errechnet, werden positive Abweichungen **grün** und negative **rot** mit einem Minus davor angezeigt. #### **Sortierung** Mithilfe der Sortierung kann die Darstellung der einzelnen Tabellen an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die Sortierung definiert die Anordnung der einzelnen Zeilen. Die Sortierung kann mit einem Klick auf den Spaltentitel der gewünschten Spalte angepasst werden. Mit einem einmaligen Klick erfolgt die Sortierung aufsteigend. „**Absteigend**“ wird sortiert, wenn ein **weiteres** Mal darauf geklickt wird. #### **Aufsteigend** Abhängig von der gewählten Sortierungsoption wird eine alphabetische oder chronologische Reihung beginnend mit A oder dem frühesten Enddatum durchgeführt. #### **Absteigend** Wie „Aufsteigend“ nur in gestürzter Reihenfolge. Darüber hinaus kann die Sortierung auch mit einem Klick auf das kleine Kästchen rechts neben dem Spaltentitel angepasst werden, dieses erscheint, wenn mit der Maus darüber gefahren wird. ![Controlling\_5](https://teambox-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/teambox%20helpcenter/screenshots/Controlling_5.png?width=150&height=209&name=Controlling_5.png) Welche Spalte für die Sortierung herangezogen wurde, ist an dem kleinen Dreieck rechts neben der entsprechenden Spaltenüberschrift zu erkennen. ### **Spaltenauswahl** Die Auswertung „Controlling“ stellt eine große Zahl an Finanzinformationen zur Verfügung. Dieser Report bietet flexible Möglichkeiten, die dargestellte Information bei Bedarf einzuschränken bzw. anders anzuordnen. #### **Spaltenanordnung anpassen** Die Anordnung der Spalten in der Liste kann auch nach den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Dies gelingt mit einem gedrückten Mausklick auf den Titel der Spalte in der Liste und diese dann mittels ziehen neben der gewünschten Spalte zu platzieren. Wenn die Anordnung geändert wird, so wird diese Änderung gespeichert und steht auch beim nächsten Aufrufen wieder zur Verfügung. Änderungen werden allerdings nur **pro** **User** und **nicht** für die **gesamte** Agentur übernommen. #### **Spalten ein- und ausblenden** Es können die **verschiedensten** Spalten ausgewählt werden und je nach eigenem Bedürfnissen können diese Spalten nach Bedarf **ein**- und **ausgeblendet** werden. Mit einem Klick auf das kleine Kästchen ![Controlling\_2](https://teambox-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/teambox%20helpcenter/screenshots/Controlling_2.png?width=21&height=18&name=Controlling_2.png) rechts neben dem Spaltentitel erscheint anschließend ein Dropdown-Menü, in dem Spalten ausgewählt werden können. ![Controlling\_6](https://teambox-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/teambox%20helpcenter/screenshots/Controlling_6.png?width=350&height=291&name=Controlling_6.png) Nach einem Klick auf „**Spalten**" öffnet sich das „**Spaltenauswahl**“ Fenster, in dem verfügbare Spalten ausgewählt und ein- bzw. ausgeblendet werden können. In der linken Hälfte des Spaltenauswahlfensters sind die verfügbaren Spalten ersichtlich. Hier kann eine Spalte zu den ausgewählten Spalten, rechts, hinzugefügt werden, in dem auf eine Kategorie **doppelt** geklickt wird bzw. neben der Kategorie auf das **graue Dreieck** geklickt wird und dann eine der Spalten mit einem Doppelklick ausgewählt wird. Spalten (auch ganze Kategorien) können auch mittels Drag-and-drop zu den ausgewählten Spalten hinzugefügt werden. ![Controlling\_7](https://teambox-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/teambox%20helpcenter/screenshots/Controlling_7.png?width=670&height=362&name=Controlling_7.png) 1. Es gibt auch die Möglichkeit in der Spaltenauswahl nach Spalten zu filtern, im folgenden. Beispiel wird z.B. nach allen Spalten gefiltert, die „**%**" im Titel tragen. 2. Neben dem jeweiligen Spaltennamen befindet sich auch eine Kurzbeschreibung der Spalte, mittels Mouseover erscheint ein Tooltip mit der gesamten Beschreibung. ![Controlling\_8](https://teambox-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/teambox%20helpcenter/screenshots/Controlling_8.png?width=670&height=346&name=Controlling_8.png) Etwaige Änderungen werden mit „**Speichern**" übernommen. #### **Spaltenfarbe ändern** Mit einem Klick auf „**Spaltenfarbe ändern**“ kann mittels Farbwahlrad eine Spaltenfarbe ausgewählt werden. #### **Grafische Balken** - Im Controlling und in anderen Auswertungen können Prozentwerte auch als grafische Balken ausgegeben werden. Dabei können über dem Spaltentitel folgende Ausgaben gewählt werden: - Balken anzeigen. - Wert anzeigen. - Balken und Wert anzeigen. ![Controlling\_9](https://teambox-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/teambox%20helpcenter/screenshots/Controlling_9.png?width=400&height=276&name=Controlling_9.png) ### **Eigene Reports speichern und verwalten** Im Controlling können über das neue Menü-Icon neben dem Dropdown „Report" eigene Reports gespeichert und verwaltet werden. Das betrifft neben dem **Controlling** auch andere Funktionen wie **Eingangsrechnungen**, **Projektreport** etc. Im Dropdown-Menü bei Reports gibt es die folgende Gliederung: - Meine Reports (können nur vom **Ersteller** verwendet und bearbeitet werden). - Agenturreports (können von **allen** Mitarbeitenden verwendet werden). - Standardreports (können von **allen** Mitarbeitenden verwendet werden; vordefiniert von TEAMBOX). #### **Report erstellen/bearbeiten** Mit einem Klick auf das Menü-Symbol neben dem Report-Dropdownfeld kann entweder der Report gespeichert oder Reports verwaltet werden. ![Controlling\_10](https://teambox-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/teambox%20helpcenter/screenshots/Controlling_10.png?width=670&height=333&name=Controlling_10.png)  ![Controlling\_11](https://teambox-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/teambox%20helpcenter/screenshots/Controlling_11.png?width=670&height=333&name=Controlling_11.png) *Tipp:* Wird die Checkbox bei „**Speichern für API/App**“ aktiviert, so kann dieser [Report in der WebApp](https://teambox-helpcenter.everii.io/webapp/reporting-in-der-webapp?hsLang=de) unter dem Punkt „Projekte“ nun aufgerufen und angezeigt werden. - Beim Speichern von Reports kann mit der Checkbox „**Zeitraum verwenden**“, der Zeitraum gespeichert werden. Dabei stehen verschiedene Zeitraumoptionen zur Auswahl: ![Controlling\_12](https://teambox-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/teambox%20helpcenter/screenshots/Controlling_12.png?width=350&height=408&name=Controlling_12.png) #### **Berechtigungen** - Jeder User mit Zugriff auf das entsprechende Modul kann seine **eigenen** Reports, Agenturreports und Standardreports verwenden. - Ebenso kann er seine eigenen Reports speichern und verwalten, andere Benutzer haben **keinen** Zugriff auf diese Reports. - Eine **eigene Berechtigung** steuert, ob Agenturreports erstellt/geändert werden dürfen (Admin → Berechtigungen → Administration → Agenturreports erstellen und ändern). - [Erste Schritte](https://teambox-helpcenter.everii.io/erste-schritte?hsLang=de#main-content) - [Adressen](https://teambox-helpcenter.everii.io/erste-schritte?hsLang=de#adressen) - [Projekte](https://teambox-helpcenter.everii.io/erste-schritte?hsLang=de#projekte) - [Aktivität](https://teambox-helpcenter.everii.io/erste-schritte?hsLang=de#aktivit%C3%A4t) - 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